演奏者：Lee Wiley（vo）
Bobby Hackett（cornet）
Teddy Wilson（p）
Bucky Pizzarelli（g）
George Duvivier（b）
Don Lamond（ds）
Johnny Windhurst（tp）
George Wein（p）
John Field（b）
Marquis Foster（ds）

曲目：
1. Introduction
2. (Back Home In) Indiana
3. Announcement
4. When I Fall In Love
5. You're Lucky To Me
6. Announcement
7. A Love Like This
8. Moon River
9. Announcement
10. Come Sunday
11. I'm Coming, Virginia
12. A Woman's Intuition
13. Sugar
14. Announcement
15. Manhattan
16. Someone To Watch Over Me
17. Street Of Dreams
18. Some Sunny Day
19. Chicken Today And Feathers Tomorrow
20. A Ghost Of A Chance
21. Any Time, Any Day, Anywhere
22. 'S Wonderful
23. Somebody Loves Me
24. Soft Lights And Sweet Music
25. The Man I Love
26. Any Time, Any Day, Anywhere