このアルバムはその後、戻って来たSérgio Mendesが何人かのメンバー・チェンジをして録音されたものです。
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録音：Rio De Janiero, Brazil
演奏者：Sergio Mendes (piano)
Hector Bisigani, Aurino Ferreira (ts)
Edson Maciel, Raulzinho (tb)
Sebastiao Neto (b)
Edison Machado (ds)
曲目：
1 Nana
2 Amor Em Paz
3 Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema)
4 Coisa No. 2
6 Ela E Carioca (She's A Carioca)
7 Corcovado
8 Noa Noa
9 Desafinado
10 Neurotico
Hector Bisigani, Aurino Ferreira (ts)
Edson Maciel, Raulzinho (tb)
Sebastiao Neto (b)
Edison Machado (ds)
曲目：
1 Nana
2 Amor Em Paz
3 Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema)
4 Coisa No. 2
6 Ela E Carioca (She's A Carioca)
7 Corcovado
8 Noa Noa
9 Desafinado
10 Neurotico
テーマ:ボサノバ・ＭＰＢ・サンバ・ブラジル音楽 - ジャンル:音楽