演奏：クインシー・ジョーンズ（arr,cond）
ジミー・マックスウェル、ジミー・ノッティンガム、ジョニー・ニューマン、ジョン・ベロ（tp）、カーティス・フラー、ブッリド・ウッドマン、メルバ・リストン・ポール・フォーリス（tb）、
ジュリアス・ワトキンス（fhr）、ジョー・ロペス、フィル・ウッズ（as）、ジェローム・リチャードソン、エリック・ディクソン（ts,fl）、パット・パトリック（bs）、パティ・ボウン（p）、レス・スパン（g,fl）、アート・デイヴィス（b）、スチュ・マーティン（ds）

曲目（*印はオリジナル・アルバム未収録トラック）
1. ミート・B.B.
2. ボーイ・イン・ザ・ツリィ
3. イヴニング・イン・パリス
4. エアメイル・スペシャル
5. レスター・リープス・イン
6. グエイン・トレイン
7. バンジャ・ルカ
8. ガーナ*