演奏者：jelly Roll Morton~Tedy Wilson（p）

曲目：
1. シアトル・ハンチ(ジェリー・ロール・モートン)
2. ユー・キャント・ドゥ・ホワット・マイ・ラスト・マン・ディッド(ジェイムズ・P.ジョンソン)
3. ブリーディング・ハーテッド・ブルース(ジェイムズ・P.ジョンソン)
4. ボディ・アンド・ソウル(アール・ハインズ)
5. ロゼッタ(ファッツ・ウォーラー)
6. リング・デム・ベルズ(ファッツ・ウォーラー)
7. スロー・アンド・イージー・ブルース(ジミー・ヤンシー)
8. ヤンシー・ビューグル・コール(ジミー・ヤンシー)
9. ホンキー・トンク・トレイン・ブルース(ミード・ルクス・ルイス)
10. ホイッスリン・ブルース(ミード・ルクス・ルイス)
11. バレルハウス・ブギ(アルバート・アモンズ,ピート・ジョンソン)
12. 浮気はやめた(アート・テイタム)
13. 煙が目にしみる(アート・テイタム)
14. フランキー・アンド・ジョニー(デューク・エリントン)
15. ジャンピン・ルーム・オンリー(デューク・エリントン)
16. ドローイング・ルーム・ブルース(デューク・エリントン,ビリー・ストレイホーン)
17. 誰も奪えぬこの思い(メリー・ルー・ウィリアムス)
18. フライング・ホーム(メリー・ルー・ウィリアムス)
19. デイブレイク・セレナーデ(ジェス・ステイシー)
20. モア・ザン・ユー・ノウ(テディ・ウィルソン)
21. サムデイ・スイートハート(テディ・ウィルソン)