演奏者：Anita O'Day（vo）
Russell Garcia（編曲、指揮）、Orchestra
[ベース]： アル・マッキボン (AL McKIBBON)
[ドラムス]： メル・ルイス (MEL LEWIS)
[フルート]： バド・シャンク (BUD SHANK)
[ギター]： アル・ヘンドリックソン (AL HENDRICKSON)
[ギター]： ハワード・ロバーツ (HOWARD ROBERTS)
[ギター]： バーニー・ケッセル (BARNEY KESSEL)
[ピアノ]： ジェオフ・クラークソン
[アルト・サックス]： バド・シャンク (BUD SHANK)
[トロンボーン]： ケン・シュロイヤー
[トロンボーン]： ディッキー・ウェルズ (DICKY WELLS)
[トロンボーン]： ハリー・ベッツ (HARRY BETTS)
[トロンボーン]： フランク・ロソリーノ (FRANK ROSOLINO)

曲目：
1. ザット・オールド・フィーリング
2. エンジェル・アイズ
3. ザ・スリル・イズ・ゴーン
4. ディトゥア・アヘッド
5. イエスタデイズ
6. ウェイター,メイク・マイン・ブルース
7. ホワットエヴァー・ハプンド・トゥ・ユー
8. ホエン・サニー・ゲッツ・ブルー
9. ステラ・バイ・スターライト
10. マッド・アバウト・ザ・ボーイ
11. ア・ブルース・セレナーデ
12. グッド・バイ