演奏者：Margaret Whiting（vo）
Bud Shank
Barney Kessel
RUSSELL GARCIA'S ORCHESTRA

曲目リスト
1. ホワイ・ワズ・アイ・ボーン?
2. リマインド・ミー
3. ザ・ソング・イズ・ユー
4. アイ・ウォント・ダンス
5. ドント・エヴァー・リーヴ・ミ-
6. アイム・オールド・ファッションド
7. オール・イン・ファン
8. ホワイ・ドゥ・アイ・ラヴ・ユー
9. キャント・ヘルプ・ラヴィン・ダット・マン
10. ア・ファイン・ロマンス
11. ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング
12. オール・ザ・シングズ・ユー・アー
13. プア・ピエロ
14. 煙が目にしみる
15. レッツ・ビギン
16. ドゥ・ヤ・ラヴ・ミー
17. ディアリー・ビラヴド
18. ロング・アゴー・アンド・ファー・アウェイ
19. 今宵の君は
20. ユー・クドゥント・ビー・キューター
21. イエスタデイズ
22. ビル
23. シー・ディドゥント・セイ・イエス
24. ザ・タッチ・オブ・ユア・ハンド