演奏者：Sarah Vaughan（vo）
Jimmy Jones（p）、Richard Davis（b）、Roy Hayns（ds）

曲目：
1. 9月の雨
2. 柳は泣いている
3. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングズ
4. ビー・エニシング・バット・ダーリン・ビー・マイン
5. ザウ・スウェル
6. 星へのきざはし
7. ハニーサックル・ローズ
8. ジャスト・ア・ジゴロ
9. ハウ・ハイ・ザ・ムーン
10. ドリーム
11. 手紙でも書こう
12. イッツ・ゴット・トゥ・ビー・ラヴ
13. アローン
14. イフ・ジス・イズント・ラヴ
15. エンブレイサブル・ユー
16. ラッキー・イン・ラヴ
17. ダンシング・イン・ザ・ダーク
18. プア・バタフライ
19. サムタイムズ・アイム・ハッピー
20. 水辺にたたずみ