演奏者：Dinar Shore（vo）
Henri Rene and His Orchestra〈1.-4. 7. 8. 10. 11.〉
Vic Schoen and His Orchestra〈5. 6. 9.〉
The Skylarks〈10.〉
Chorus〈11.〉

曲目：
1. トゥー・レイト・ナウ
2. テン・サウザンド・マイルズ
3. イッツ・オール・イン・ザ・ゲーム
4. 恋の終り
5. アイム・ユア・ガール
6. マリッジ・タイプ・ラヴ
7. スリー・コーナード・チューン
8. アイ・アム・ア・ハート
9. エターナリー
10. ザ・ストーアウェイ
11. ブルース・イン・アドヴァンス