演奏者：Nat King Cole（vo）

曲目：
1. アンフォゲッタブル
2. ラヴ
3. 枯葉
4. イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン
5. スターダスト
6. モナ・リザ
7. ルート66
8. 慕情
9. キャラヴァン
10. トゥー・ヤング
11. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
12. エンブレイサブル・ユー
13. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス
14. ネイチャー・ボーイ
15. 魅惑のワルツ
16. セントルイス・ブルース
17. ラヴ・レターズ
18. プリテンド
19. モア
20. 君住む街で
21. テンダリー
22. スイート・ロレイン
23. ザ・ヴェリー・ソート・オブ・ユー