若き頃（29歳）のMel Torméを聴きます。
このアルバムは1954年12月15日クラブ The Crescendoに出演したときのもので、彼の最初のLive録音です（1957年に録音されたAt The Crescendoとは別）。
録音：1954年12月15日 The Crescendo, Hollywood
演奏者：Mel Tormé（vo,p*）Al Pellgrini Trio（Al Pellgriniがクラリネットを吹いているときはMel Torméがピアノを弾いています*）
曲目：
1. フロム・ディス・モーメント・オン
2. セプテンバー・ソング
3. 恋の魔術師
4. ゲット・アウト・オブ・タウン
5. マイ・シャイニング・アワー
6. グッディ・グッディ
7. カウンティ・フェアー
8. クリスマス・ソング
9. ストレンジャー・イン・タウン
10. アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン
11. ヴァーモントの月
12. ユー・アー・ドライヴィング・ミー・クレイジー
13. バーニーズ・チューン
14. 我が恋はここに
15. オールド・デヴィル・ムーン
16. ブルー・ムーン
17. ジョーンズ嬢に会ったかい
18. ジーパーズ・クリーパーズ
19. 山は緑に
20. イマジネーション
21. ゲット・ハッピー
曲目：
1. フロム・ディス・モーメント・オン
2. セプテンバー・ソング
3. 恋の魔術師
4. ゲット・アウト・オブ・タウン
5. マイ・シャイニング・アワー
6. グッディ・グッディ
7. カウンティ・フェアー
8. クリスマス・ソング
9. ストレンジャー・イン・タウン
10. アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン
11. ヴァーモントの月
12. ユー・アー・ドライヴィング・ミー・クレイジー
13. バーニーズ・チューン
14. 我が恋はここに
15. オールド・デヴィル・ムーン
16. ブルー・ムーン
17. ジョーンズ嬢に会ったかい
18. ジーパーズ・クリーパーズ
19. 山は緑に
20. イマジネーション
21. ゲット・ハッピー