ジャイブ（ハーレム・スイング？）の創始者Cab Callowayのコットン・クラブ時代（1933～34年）の貴重な演奏も収録されています。。
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録音：NY
1933年9月18日〈1.〉、21日〈3.〉、11月2日〈4.-7.〉、12月18日〈9. 11.〉、19日〈2. 12.〉
1934年1月2日〈13. 14〉、23日〈15.-17.〉
1949年8月18日〈18. 19.〉11月29日〈20. 21.〉
1958年12月5日〈8.〉、16日〈10.〉
演奏者：Cab Calloway（vo）
Cab Calloway and His Orchestra
曲目：
1. イヴニング
2. リトル・タウン・ギャル
3. ハーレム・ホスピタリティ
4. ザ・レディ・ウィズ・ザ・ファン
5. ハーレム・キャンプ・ミーティング
6. ザ・ズ・ザ
7. ファザーズ・ゴット・ヒズ・グラスイズ・オン
8. ミニー・ザ・ムーチャー
9. ザ・スキャット・ソング
10. キッチン・ザ・ゴング・アラウンド
11. ゼアズ・ア・キャビン・イン・ザ・コットン
12. アイ・ラーンド・アバウト・ラヴ
13. ムーン・グロウ
14. ジターバッグ
15. ホッチャ・ラズ・マ・タズ
16. マージー
17. イマライン
18. オール・ジョー・ルイーズ
19. ユア・ヴォイス
20. ルーミング・ハウス・ブギー
21. アイ・ビープド・ホエン・アイ・シュッダ・バップド
Cab Calloway and His Orchestra
曲目：
1. イヴニング
2. リトル・タウン・ギャル
3. ハーレム・ホスピタリティ
4. ザ・レディ・ウィズ・ザ・ファン
5. ハーレム・キャンプ・ミーティング
6. ザ・ズ・ザ
7. ファザーズ・ゴット・ヒズ・グラスイズ・オン
8. ミニー・ザ・ムーチャー
9. ザ・スキャット・ソング
10. キッチン・ザ・ゴング・アラウンド
11. ゼアズ・ア・キャビン・イン・ザ・コットン
12. アイ・ラーンド・アバウト・ラヴ
13. ムーン・グロウ
14. ジターバッグ
15. ホッチャ・ラズ・マ・タズ
16. マージー
17. イマライン
18. オール・ジョー・ルイーズ
19. ユア・ヴォイス
20. ルーミング・ハウス・ブギー
21. アイ・ビープド・ホエン・アイ・シュッダ・バップド