演奏者：Clifford Brown（tp）、Max Roach（ds）
Sarah Vaughan（vo）
Helen Merrill（vo）
Sonny Rollins（ts）
Booker Lttle（tp）
Julian Priester（tb）
StanleyTurrentine（ts）
Abbey Lincoln（vo）
他

曲目：
ディスク：1
1. Cherokee
2. Joy Spring
3. What's New?
4. Mildama
5. September Song
6. What Am I Here For?
7. Sandu
8. Daahoud
9. Born To Be Blue
10. Jordu
11. Gertrude's Bounce
12. Star Dust
13. Parisian Thoroughfare
14. Blues Walk

ディスク：2
1. Dr. Free-Zee
2. Just One Of Those Things
3. Valse Hot
4. Tune Up
5. Yardbird Suite
6. A Night In Tunisia
7. La Villa
8. Max's Variations
9. Prelude
10. Juliano
11. Lotus Blossom
12. The Left Bank (Fourth Part Of 'Parisian Sketches')
13. Never Leave Me