演奏者：ルイ・アームストロング（tp,vo）、エラ・フィッツジェラルド（vo）、オスカー・ピーターソン（p）、ハーブ・エリス（g）、レイ・ブラウン（b）、ルイ・ベルソン（ds）、ラス・ガルシア（arr）・・・他。

曲目
ディスク：1
1. アイ・ガッタ・ライト・トゥ・シング・ザ・ブルース
2. ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー
3. レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ
4. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド
5. イースト・オブ・ザ・サン
6. アンダー・ア・ブランケット・オブ・ブルー
7. レッツ・フォール・イン・ラヴ
8. サマータイム
9. イット・エイント・ネセサリリー・ソー
10. オー・ベス・オー・ホェアズ・マイ・ベス
11. ムーン・ソング
12. ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン
13. ホェン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン
14. レッツ・ドゥ・イット
15. アラバマに星落ちて
16. インディアナ

ディスク：2
1. サヴォイでストンプ
2. テンダリー
3. ストーミー・ウェザー
4. ホワッツ・ニュー
5. ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー
6. ユーアー・ブラゼイ
7. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス
8. ノーバディ・ノウズ・ザ・トラブル・アイヴ・シーン
9. スウィート・ロレイン
10. アイヴ・ガット・マイ・ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム
11. オータム・イン・ニューヨーク
12. メイキン・フーピー
13. ウィル・ビー・トゥゲザー・アゲイン
14. ウィロウ・ウィープ・フォー・ミー
15. ア・フォギー・デイ
16. ゼアズ・ノー・ユー
17. ザ・スリー・オブ・アス
18. プリティ・リトル・ミシー