演奏者：Glenn Miller and His Orchestra, Marion Hutton（vo）
Tex Beneke & The Modernaires（vo）〈1. 6.-8. 15. 16.〉
Tex Beneke（vo）〈3. 4. 10.〉

曲目：
1. チャタヌーガ・チュー・チュー
2. 私の心はパパのもの
3. プランを変えて
4. ア・ティスケット・ア・タスケット
5. イエス・マイ・ダーリン・ドーター
6. ダディ
7. 夜のブルー
8. 二人の木陰
9. 栗の木
10. 三匹の小魚
11. ディン・ドン,魔女は死んだ
12. 月影の青い鳥
13. セイ・シ・シ
14. ブーグ・イット
15. カラマズー
16. ジュークボックス・サタデイ・ナイト