演奏者：Judy Garland（vo）

曲目リスト
1. 恋のとりこに
2. 虹の彼方に
3. F.D.R.ジョーンズ
4. イン・ビトウィーン
5. フォー・ミー・アンド・マイ・ギャル
6. ラブ
7. アイ・ネバー・ニュー
8. 明るい表通りで
9. ボーイ・ネクスト・ドア
10. バット・ノット・フォー・ミー
11. 虹を追って
12. アワ・ラブ・アフェア
13. 可愛い乳しぼりの乙女
14. オールド・ブラック・マジック
15. アチソン・トペカ・サンタフェ
16. メリー・リトル・クリスマス
17. アイム・ノーバディズ・ベイビー
18. 心の糸をかきならせ
19. トロリー・ソング
20. セント・ルイスで会いましょう
21. プア・リトル・リッチ・ガール
22. スイート・シックスティーン
23. チューリップを胸に
24. ひとり行く道