演奏者：
〈1.-3.〉
Gabor Szabo（g）
Gary McFarland（marimba）
Barry Galbraith（g）
Al Stinson（b）
渡辺貞夫（fl）
Grady Tate（ds）
Willie Rodriguez（perc）

〈4.-9.〉
Gabor Szabo（g）
Gary McFarland（marimba）
Barry Galbraith, Sam Brown（g）
Richard Davis（b）
渡辺貞夫（fl）
Grady Tate（ds）
Francisco Pozo（perc）

曲目：
1. イエスタデイ
2. ザ・ラスト・ワン・トゥ・ビー・ラヴド
3. ジ・エコー・オブ・ラヴ
4. ジプシー’66
5. フリー・マーケット
6. ウォーク・オン・バイ
7. イフ・アイ・フェル
8. ジプシー・ジャム
9. アイム・オール・スマイルズ