曲目及び演奏者
1. ペイパー・ムーン(ジョン・ピザレリ)
2. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(ケニー・ドリュー)
3. ムーンレイ(ドミニク・イーデ)
4. キッス・アンダー・ザ・ムーン(ウォーレン・ヒル)
5. ムーン・リヴァー(ペリー・コモ)
6. 月光のいたずら(カーメン・マクレエ)
7. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス(ハリー・アレン)
8. マジック・イズ・ザ・ムーンライト(ローズマリー・クルーニー&ペレス・プラード)
9. ヴァーモントの月(マーカス・ロバーツ)
10. 月影のなぎさ(アンソニー・パーキンス)
11. 荒城の月(ケニー・バロン)
12. ブルー・ムーン(マット・デニス)
13. ムーンライト・セレナーデ(グレン・ミラー)
14. 月の光(ジャンゴ・ラインハルト)
15. ムーン・グロウ(ベニー・グッドマン)