演奏者：
Sergio Mendes（p）
Antonio Carlos Jobim（g）
Art Farmer（tp）
Phil Woods（as）
Hubert Laws（fl）

曲目：
1. マリア・モイタ
2. サンビーニャ・ボサ・ノヴァ
3. バチーダ・ヂフェレンチ
4. ソ・ダンソ・サンバ
5. パウ・ブラジル
6. イパネマの娘
7. 無意味な風景
8. 夢見る人
9. プリマヴェーラ
10. コンソラサォン
11. ファヴェーラ