演奏者：Louis Armstrong（tp,vo）

曲目：
1. バーベキュー：1954年8月27日 NY
2. マスクラット・ランブル：1947年11月30日 Symphony Hall, Boston
3. スイング・ザット・ミュージック：1936年5月18日 NY
4. パーディド・ストリート・ブルース：1940年5月27日 NYC
5. パナマ：1950年4月26日 NYC
6. ブラック・アンド・ブルー：1947年11月30日 Symphony Hall, Boston
7. 明るい表通りで：1956年12月11日 NYC
8. 2:19ブルース：1940年5月27日 NYC
9. マイ・マンデイ・デイト：1951年1月30日 LIve at Civic Auditorium, Pasadena, CA
10. ロイヤル・ガーデン・ブルース：1947年11月30日 Symphony Hall, Boston
11. マホガニー・ホール・ストンプ：1956年12月12日 NYC
12. ベイズン・ストリート・ブルース：1954年8月27日 NY
13. シャドラック~聖者の行進：1955年1月21日 Live at Crescendo Club, CA