演奏者：笠井義正（cl,ss）、山本英次（p）

曲目：
01ストレンジャー・オン・ザ・ショア
02ホェン・マイ・ベイビー・スマイルズ・アット・ミー
03ラヴ・ミー・テンダー
04プリズナー・オブ・ラヴ
05ローズ・オブ・ピカーディ
06バース・オブ・ザ・ブルース
07スターダスト
08スターダスト・フォー・ピー・ウィー
09ホェン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス
10ファッシネイション
11マイ・ブルー・ヘヴン
12ドゥ・ユー・ノウ・ホワット・イット・ミーン・トゥ・ミス・ニュー・オーリンズ
13アイヴ・ファウンド・ア・ニュー・ベイビー
14ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ
15プリズナー・オブ・ラヴ （テイク2）