演奏者：Mel Torme（vo）

曲目リスト
1. ゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド(風と共に去りぬ)
2. ジョニー・ワン・ノート
3. ポーティア・ブラウン
4. ザ・マネー・ソング
5. ホェン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス
6. ア・ファイン・ロマンス
7. ラウンド・ミッドナイト
8. エイプリル・シャワー(四月の驟雨)
9. ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア
10. ザ・ブルース
11. ベイビー・ドント・ユー・ゴー・ウェイ・マッド
12. イズント・イット・ア・ラヴリー・デイ(トゥ・ビー・コート・イン・ザ・レイン)