取材・構成：小沢昭一

ディスク7：流す芸＝漂泊の芸能
1. 音曲流し(徳島)~「棚のへちま」
2. 声色屋(東京)~「雁治郎」「勘三郎」「沢正」
3. 立琴流し(福岡)~「あんこ可愛や」
4. 同~「無情の夢」
5. 円山公園花見風景(京都)~手踊り
6. 同~太鼓流し
7. 同~三味線流し
8. 同~四つ竹,尺八
9. 同~法界屋(三味線)
10. 同~法界屋(立琴)
11. 角兵衛獅子(新潟)
12. 願人節(宮城)
13. まかしょ(神奈川)
14. 厄はらい(茨城)
15. 太神楽(大阪)
16. 飴屋採訪(茨城)~その一-流し唄
17. 同~端もの「春のはじめ」
18. 飴売り唄(大阪)
19. 金多豆蔵人形芝居(青森)
20. 飴屋採訪(茨城)~その2-段もの「石川五右衛門」
21. 猿まわし(大阪)~「まま子いじめ」
22. 同~「金色夜叉」
23. 猿まわし採訪(山口)
24. 三曲万歳(愛知)~門付け
25. 同~「あいならえ」
26. 同~ナレーション「門付け体験」~付録:虚無僧(京都)