取材・構成：小沢昭一

ディスク2：祝う芸＝その他の祝福芸
1. はこまわし採訪(徳島)~ナレーション「はこまわし」
2. 同~はこまわしインタビュー
3. 同~人形まわしインタビュー
4. 同~ナレーション「神の代理人」
5. はこまわし(徳島)~荒神ばらい
6. 同~三番叟まわし
7. 同~~えびすまわし
8. 大黒舞(徳島・宮城・山形・鳥取)~その一(小松島)
9. 同~その二(粕川)
10. 同~その三(温海)
11. 同~その四(円通寺)
12. 門付芸採訪(香川)~お福さん
13. 同~はりこま
14. 門付芸採訪(徳島)~せきぞろ
15. 同~すったら坊主
16. 福俵(山口)
17. 春田打(山形)
18. 春駒(新潟)~ナレーション「春駒探訪」
19. 同~「さまよ踊り」
20. 同~「めでた踊り」