Art Blakey & The Jazz Messengersがそれまで２管編成クインテット（Art Blakey,Wayne Shorter,Jymie Merritt, Lee Morgan, Bobby Timmons）からCurtis Fullerが加わって3管編成になり、更にtpがLee MorganからFreddie Hubbard、pがBobby TimmonsからCedar Waltonに交代し,ファンキーからモード・ジャズに移る直前の貴重なアルバムです。
録音：1961年11月15日〈1.〉、16日〈2. 3.〉、17日〈4.-6.〉 Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey