Duke Ellington Orchestraの1927～34年間の演奏です。
1927年11月に「コットン・クラブ」への初出演をしてショー・バンド、ダンス・バンドの両方をこなすバンドとして頭角を現し、当時黒人楽団としては希なラジオ放送をすると共にレコード録音にも力を注ぎます。
録音：
1927年10月26日〈1.-4.*〉、12月19日〈5.*〉NYC
1928年3月26日〈6.*〉、10月30日〈7.*〉NY
1929年1月16日〈8.9.*〉、5月3日〈10.*〉NY
1930年6月4日〈11.*〉、8月20日〈12.*〉、26日〈13.*〉、12月10日〈14.*〉NY
1931年1月16日〈15.*〉NY、6月11日〈16.17.*〉、6月16日〈18.*〉Camden,N.J
1933年12月4日〈19.*〉Chicago
1934年1月9日〈20.21.*〉、1月10日〈22.*〉Chicago