1962年-63年に録音されたものでアフリカ、ラテンのリズムを取り入れた作品です。
録音：
1962年11月29日 シカゴ（9.*）〈クーティ・ウィリアムスに替りビル・ベリーが参加〉
1962年12月14日 NY（10.*）〈ビル・ベリーに替りクーティ・ウィリアムスが参加〉
1962年12月20日 NY（6.、11.*）〈アーロン・ベルに替りエリック・シェパード、D.エリントンに替りビリー・ストレイホーンが参加〉
1963年1月4日 NY（12.*）
1963年1月5日 NY（1.-5.、7.、8.*）