Frank Sinatra w, Duke Ellington / Warner Bros.(1988/03/01)
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シナトラとエリントン楽団の共演です。
1946年12月の「メトロノーム」の人気投票でエリントン楽団のメンバー（ローレンス・ブラウン、ジョニー・ホッジス、ハリー・カーネイ等）とレコーディングしたことが有りますが、エリントン楽団と正式にレコーディングしたのはおそらくこれが初めてだと思います。
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録音：1967年12月11日（3.4.6.8.）12月12日シナトラの誕生日*（1.2.5.7.） ハリウッド